EFFAS Certified Environmental,
Social and Governance (ESG) Analyst
CESGA® MX Training Partner –
Analista certificado en materia ambiental, social y de gobernanza
El IPD en México ha sido nombrado como socio de valor añadido de la EFFAS, el cual ayudará a administrar el programa de analistas ESG certificados de la EFFAS (CESGA®) en el país. Organizaremos talleres y exámenes en México para aquellos candidatos interesados en la certificación.
El programa CESGA® de la EFFAS es una iniciativa pionera destinada a proporcionar la formación necesaria para la valoración, la medición y la integración eficientes de las cuestiones relativas a los ESG en el análisis de las inversiones.
CESGA® es ofrecido por la Federación Europea de Sociedades de Analistas Financieros (EFFAS), un grupo paneuropeo con más de 18.000 profesionales de inversión en renta variable y fija.
¿A quién va dirigido?
Gestores de activos que deseen integrar datos ESG en sus procesos de asignación de capital, pero también, con carácter general, a todos los profesionales de la inversión, cada vez más comprometidos con las cuestiones ESG. Otros especialistas, como los auditores, consultores y analistas, encontrarán este curso interesante para el desarrollo de su trabajo. Además, es ideal para los propietarios de activos, asesores, planificadores financieros y “family office” que deseen incluir la valoración de cuestiones extra financieras para la adecuada toma de decisiones de inversión.
Los poseedores de EFFAS CESGA® son reconocidos internacionalmente en Europa, Asia, Estados Unidos y América Latina. Más de 800 especialistas de todo el mundo ya han sido acreditados con esta designación.
- INVERSIONISTAS
- Equipo de Inversiones (Gestor de Cartera o Analistas de Inversiones)
- Equipo de administración (Equipo ESG)
- Asesores financieros / Consultores
- Ventas / Especialistas en productos
- Gestión de la riqueza
- CORPORATIVOS
- C-Suite (CEO, CFO, COO)
- Relaciones con los inversores (IR)
- Sostenibilidad dentro de una empresa
Objetivo del Programa
Sensibilizar sobre la importancia de los aspectos ESG en los procesos de inversión.
Enseñar a valorar otro tipo de información, más allá de la información financiera, con el fin de poder tomar las mejores decisiones financieras.
- Los diversos métodos de valoración de los ESG.
- Las diversas fuentes de datos e instrumentos de ESG.
- Los retos, temas y problemática de la integración de ESG en las decisiones de inversión.
- Las oportunidades y los límites de la medición de la ESG.
- El análisis de la calidad de ESG de la cartera.
- Los impactos de la ESG sobre el binomio riesgo/retorno.
The objective of this module is to draw the participants’ attention to the state of the art of ESG. What are the recent market trends and strategies? It reviews the similarities and differences between ESG, RI, SI, SRI, impact, engagement, non-financial terms and the additional financial terms necessary for application in investment management.
The conceptual framework is tested to work ESG aspects into making investment decisions. This module describes the reasons and barriers for using ESG, its implications, the regulatory framework and key ESG market drivers. We also discuss how to prove that ESG factors are important.
The aim of this module is to describe approaches to ESG from the perspective of portfolio management, analysing ESG in different asset classes with a focus on bonds and impact investment.
This module focuses on corporate ESG reporting. It will discuss the difference between mandatory and voluntary disclosure as well as difference reporting frameworks (e.g. EFFAS, GRI, TCFD, Integrated Reporting).
The ESG integration process described in the investment process is essential for understanding the integration of ESG in the valuation process. We discuss methodologies for the development of investment policies, allocation and asset selection, the process of monitoring and reporting.
This module will identify the general challenge of different data sources and the identification of material data in combination with the identification and measurement of ESG data.
Here we present the measurement of the different components of E, S and G. We will analyse sector-specific characteristics and highlight the consistency with the business model.
Participants study, through practical examples, the integration of ESG in the process of evaluation of investments, identifying value drivers’ impact on cash flows, beta, external costs, etc. We will study and investigate the integration of KPIs in pricing models like DCF and multiples.
This module makes an in-depth analysis of the investment decisions in the process chain, which builds on the basics of the investment process chain in Module 5. Especially, we will discuss Asset Allocation, the Security Selection process, Portfolio construction and the final Investment decision.
The case study will integrate all the knowledge and skills the students have attained in the other modules to enhance the usefulness of the programme for their daily work.
- €1,500.00 (€1,250 curso, €250 examen)
Se aplican descuentos para empresas. Por favor, póngase en contacto con nosotros en omega@ipdmex2050.org para más información!
Para registrarse de click aquí.
A continuación las fechas de examen y fechas de registro:
CESGA Common Exam: 3 de Diciembre del 2021
Abre registro: 03/06/2021
Cierre registro presencial: 24/10/2021
Cierre registro online: 24/10/2021
CESGA Common Exam: 18 de Marzo del 2022
Abre registro: 08/10/2021
Cierre registro presencial: 07/02/2022
Cierre registro online: 13/02/2022
El sistema de evaluación es a través de un examen que podrá hacerse presencialmente en CDMX o en línea. El examen tiene una duración de 2 horas y 30 minutos y está dividido en dos partes:
- Preguntas de opción múltiple (50% de la puntuación total):
En esta parte se proponen 20 preguntas que suman un total de 60 puntos. Estas preguntas serán de carácter teórico con 3 o 4 respuestas posibles, de las que solamente una es correcta.
- Case Study (50% de la puntuación total):
En esta parte se proponen varias preguntas que suman un total de 60 puntos y a las que el alumno tendrá que responder tras el estudio del caso práctico planteado.
Para aprobar el examen se exige un 50% de la calificación total (120 puntos), y que el alumno haya obtenido un mínimo del 30% de acierto en cada una de las partes. En los test las preguntas falladas restan puntos y las dejadas en blanco no.
Las convocatorias oficiales de exámenes estarán debidamente anunciadas (fecha, horario, lugar de celebración, etc.) en la página web del IPD.
El candidato deberá identificarse mostrando una identificación oficial (INE, pasaporte, licencia de manejo) a la entrada del examen, ya sea presencial u online.
La calificación otorgada por el Comité de Evaluación será de APTO y de NO APTO. La decisión del Comité de Evaluación es inapelable, no existiendo derecho de revisión de examen por parte del candidato. Tampoco se informa al candidato del porcentaje de aciertos/fallos en su correspondiente examen.